本記事では、kintoneの見積データをExcel for the webに自動転記し、Excel上で整形した見積書をPDFとして保存する方法を紹介します。
見積書や請求書のように決まったフォーマットで作りたい帳票がある場合、連携コネクタを使ってプロセス管理のステータス変更をきっかけにExcelへ転記することで、CSVの書き出しとExcelでの加工にかかっていた手作業をなくせます。
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